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Le Lion est un assassin redoutable - intelligent, habile, et cruel. A Albuquerque, il entraine le détective Tom Armstrong dans un tourbillon de chagrin. Plusieurs années plus tard, Armstrong vit seul au Mexique lorsque le FBI vient lui demander de l'aide: ils ont peut-être une piste sur le Lion. Retour à Albuquerque, il semble que le Lion a des affaires inachevées, et tandis qu'il poursuit ses objectifs inconnu, il garde une longueur d'avance mortelle sur la police et le FBI. Pour Armstrong, c'est personnel.